2015年度进出口纺织品服装贸易与质量分析报告

■ 陈泽明

    一、2015年汕头进出口纺织品贸易状况
     （一）基本情况
    2015年汕头市进出口纺织品、服装双降。2015年1-12月汕头进出口纱线、纺织品、服装及其附件共计20.34亿美元，其中，出口服装及衣着附件15.80亿美元，同比下降4.07%；出口纱线、纺织制品2.99亿美元，同比增长0.94%；进口纺织纱线、织物及制品1.55亿美元，同比下降2.60%，进口服装11.28万美元，非常之少可忽略不计。汕头进出口纺织品服装与全国进出口纺织品服装同比数据（进口-6.36%，出口-6.41%）相比双双略好。汕头进出口纺织品服装下降水平虽然缓和但与广东省出口服装恢复性增长（7.77%）进口服装同比增长30.18%。相比反差非常大。
    汕头市进出口纺织品服装的下降水平与粤东5省市相比处于中游。出口服装汕头、汕尾、潮州、梅州和揭阳同比分别增长-4.07%、-2.79%、-2.79%，31.21%和11.76%。进口纺织品同比分别增长-2.6%，-28.7%，-17.4%，0，15.2%（数据来源于汕头海关）。综合上述，粤东5市产业转型效果明显，揭阳市和梅州市服装出口大幅增长。说明沿海地区劳动密集型产业正在向内地转移。
    汕头市出口主要产品为针织内衣、牛仔服、衬衫、童装、婚纱礼服等。出口国家和地区主要为中国香港、美国、阿联酋、英国、新加坡、巴拿马、沙特阿拉伯、马来西亚、法国、巴西、等，详见图1。

图1 2015年汕头局出口服装金额前十名国家和地区

    与2014年相比，出口目的国德国退出了前十，新加坡、马来西亚由十名以外分别上升至第五位和第八位。
    （二）数据对比
    1.横向对比
    2015年全国纺织产品进出口出现双降。出口降幅居轻工产品之首。据海关总署发布的数据1-12月全国进出口纺织原料、纺织品、服装及其附件（第十一类）总值3058.26亿美元，其中，出口同比-4.9%，进口同比-10.1%。其中出口纱线、纺织制品1095.23亿美元，同比-2.32%，出口服装及其附件1743.27亿美元，同比-6.41%。
    2015年1-12月广东省进出口纺织品服装总值422.9亿美元。进口纺织品、服装同比增长2.19%；其中，进口服装8.95亿美元，同比增长30.18%；出口纱线纺织制品43.26亿美元，同比增长4.05%，出口服装及其附件340.70亿美元，同比8.25%。
    2015年汕头市进出口纺织品服装总值为20.34亿美元。占广东省的4.81%，占全国的0.66%。其中，出口服装及衣着附件15.80亿美元，占广东省出口服装的4.64%，占全国的0.90%；进口服装11.28万美元，占广东省进口服装（8.95亿美元）的0.012%。占全国进口服装（1907.1亿美元）的比例，可忽略不计。
2015年汕头出口纺织品、服装增长情况与全国和广东省出口增长情况的数据比较，详见图2。

图2 2015年全国、广东、汕头出口纺织品产品情况比较

    2.纵向对比
    2010年至2015年汕头市出口纺织服装货值及其增幅情况详见表1，图3。

表1  汕头市出口纺织服装货值及其增幅一览表

图3 2010-2015年汕头市出口纺织品服装货值及其增幅图示图

    3.汕头市出口服装质量安全情况对比
    2015年汕头局检测的纺织品服装安全、卫生、反欺诈样品2351个，不合格230个，样品不合格率9.78%（2014年14.84%），同期下降5个百分点。2015年增加了产品标识查验，其不合格率高达45%。成分、PH值、色牢度、甲醛、偶氮、含氯酚、总铅、其他重金属、绳带和纽扣等单项不合格情况详见图4。2013-2015年单项检测结果不合格率情况详见图5。

图4 2015年汕头局出口服装不合格项目分布图

图5 2013-2015年单项检测结果不合格率情况示意图

    二、综合分析
    （一）纺织产业状况分析
    从统计数据看，汕头的纺织服装生产行业与全国和全国的情况基本一致，从出口统计数字看，与广东省平均水平相差甚远。我国纺织行业的基本现况可描述为：行业整体发展速度放缓，个别重要原材料的生产出现了负增长，在终端消费品的输出出现了断崖式的下跌，内需的消费也有了一定的回落。可以说我国纺织行业的基本面不容乐观。广东服装产业（包括汕头）发展态势整体处于发展复杂期，一方面生产要素成本不断上涨已成为服装企业需要不断消化的持续压力，不少竞争力弱、缺乏创新的经济体瓦解。另一方面新商业模式不断呈现，比如B2B,P2P,O2O等电商模式在南粤大地蓬勃发展。实际上，汕头纺织产业的转型是比较快的，根据阿里研究中心近日发布的2015年度中国“淘宝村”研究报告，汕头市的“淘宝村”数量已从去年的10个迅速增加到今年的44个之多。其中潮阳区有21个“淘宝村”，主要销售纺织品服装，销售额在300个地级市中名列前茅。由于汕头口岸尚未开通电商统计平台，部分B2C，C2C等模式出口的服装数据未统计在内。另一方面转型不可能一蹴而就，自有品牌转战国内市场，来料加工和进料加工还在继续转移到东南亚一带，出口数据继续下滑。
    汕头服装产业内销和出口各占半壁江山。总体来说，出口产品的内在质量较内销产品质量好。由于汕头文化氛围等因素，使得汕头企业留不住专业人才，企业文化中又缺乏规矩和诚信，导致内销产品标签问题较为严重，成分和标签不合格占所有不合格原因的44%。本文选择了基本可以代表汕头地区服装产业的质量状况的某自有品牌内销企业，该企业2015年送检送检样品497个，不合格样品185个，样品的不合格率为37.22%，略高于国家抽查结果（不合格率33%）。不合格项目中色牢度问题突出，不合格率总计高达32%，其次是PH值，不合格率为3.82%，偶氮不合格水平0.60%。 
    （二）进出口情况分析
    2015年汕头出口负增长，进口下滑放缓，与东盟贸易快速增长。基本与本行业进出口情况吻合。作为纺织行业三大类终端消费品：服装、家用纺织品、工业用纺织品来说，与我们的生活最为密切相关的无疑是服装服饰的消费，据图5显示：我国出口服装出现断崖式的下跌，近期随着人民币汇率迅速增长出口货值出现恢复性增长。扣除汇率增长因素，实际出口纺织品服装的形势并不容乐观。之所以出现这种状况有以下四个原因：一是整个的国际市场需求乏力，二是我国出口纺织服装产业的生产要素成本居高不下，三是全球性技术性贸易壁垒愈演愈烈，四是TPP协定对中国进口服装带来较大冲击。前两个原因相关文章阐述的比较详尽了，本文重点分析技术性贸易壁垒措施和TPP的影响，希望能帮助到出口企业，提高应对能力。

图5 2015年下半年至2016年上半年我国服装同比增长示意图

    三、技术性贸易措施及其影响
    （一）国外技术性贸易措施
    今年国际环保纺织协会、欧盟、美国、日本、越南、台湾、土耳其等国家和地区新修订和出台的法律、法规、技术要求十四项，主要涉及纤维成分、标签、邻苯二甲酸酯、六价铬、全氟化物等项目，对我国纺织服装出口影响最大的是纤维成分及其标签的要求对出口日本和东盟国家和地区的影响比较大。
    1.欧盟六价铬禁令全面实施
    2015年5月1日，欧盟委员会全面实施REACH法规附件XVII关于六价铬的限制要求，此前，欧盟国家中只有德国对服装、表带、包、椅子、沙发、颈袋和皮革玩具实施六价铬含量不超过3ppm的禁令，而其他欧盟成员国对六价铬的要求是控制在1000ppm。另外，2015版的生态纺织品标准Oeko-Tex100中，生态纺织品六价铬的要求为<0.5ppm，皮革中六价铬的要求为<3.0ppm，而对皮革制品中的重金属铬的限量为10.0ppm。
    2.美国环境保护署(EPA)限制PFOA和类似化学物质
    华盛顿2015年1月15日美国环境保护署(EPA)提出措施以确保全氟化物被淘汰，没有审查不能重新进入市场。“所有进口商和其他的国内制造商必须接受环保署（EPA）审查，以限制这些全氟化学品的使用。这次的提案要求任何意图进口这些全氟化物,包括产品或在国内生产或处理这些化学物质用于新用途的企业都需要在至少90天前向环保署（EPA）提交通知。包括全弗辛烷磺酸（PFOS）和全氟磺酸盐(PFA)。全氟化物被广泛用于的工业和消费品,包括清洁剂、纺织品、地毯、皮革、纸张、油漆、消防泡沫和电线绝缘。这些全氟化物有毒,能存在于全球环境中,并且可以在人和动物体内累积。
    3.美国服装和鞋履协会(AAFA)发布第16版，限制物质清单（RSL）
    2015年6月美国服装和鞋履协会(AAFA)发布了第16版AAFA限制物质清单（RSL）,涵盖了服装、鞋类、旅行用品、家用纺织品及其他时尚配饰。清单包括250多种化学物质，和各州、联邦政府及国际化学品管理和产品安全要求规定的其他消费品限制物质。增加了各国对纺织品标签的要求。
    4.日本或将偶氮染料纳入家用产品有害物质管控
    2015年4月，日本健康、劳动和福利部门(MHLW)发布政府法令No.175,修改现行的"家居用品中有害物质控制法"( 1973年No.112号法令)，包括对产品偶氮化合物的限量的修改。2015年7月，MHLW公布部长条例No.124号，阐述了具体的技术要求。该条例指定偶氮化合物为有害物质，规定24种指定芳香胺含量不得超过30 mg/kg，使用气相色谱质谱(gc-ms)进行测试。几乎所有的纺织产品都必须接受该条例管控。
    5.土耳其发布纺织产品中纤维成分和标签新规
    2015年4月土耳其海关和贸易服务部更新了纺织类产品的标签和纤维成分要求的法规标准NO 29337，该标准发布在土耳其官方杂志上，并自发布日起生效，而对“含非纺织品的动物原料”的纺织类产品，该要求将于2016年1月1日开始生效。另外此法规还包括了产品的市场控制和监督，且将由政府部门根据海关和贸易服务部于2014年6月12日在官方公报发布的市场监察与控制法规实施。若供应商的产品不符合相应规定条款，则会被给予一段纠正日期。若过了纠正日期产品仍不符合要求，则会被强制进行行政处罚。
    6.台湾儿童雨衣邻苯二甲酸酯检验标准生效
    2015年10月台湾地区“经济部”标准检验局发布经标二字第10420005510号公告，修正“应施检验儿童雨衣商品之相关检验规定”，增列CNS 15138-1“塑胶制品中邻苯二甲酸酯类塑化剂试验法-第1部：气相层析质谱法”为检验标准，并自即日起生效。
    （二）国外通报、召回情况分析
    2015年欧盟RAPEX系统共收到2071项预警以及2745项跟踪措施，其中玩具、服装纺织和时尚配件是两类被采取纠正措施最多的产品，分别占27%和17%。被通报的危险产品中有62%来自中国，将近三分之二。
    2015年1月至12月欧盟RAPEX对我国纺织服装类产品发出通报167起，主要通报原因涉及可能存在的物理性安全隐患、偶氮、增塑剂、多环芳烃、五氯苯酚、鞋靴产品的六价铬以及人造皮革制品的短链氯化石蜡等；美国CPSC系统对从我国进口的纺织服装类产品发出通报15起，纺织服装产品在对华通报的产品中依然保持一定的比重，表明美国对我国纺织服装产品的贸易关注度仍然很高。
    中国出口的儿童用品仍然是RAPEX系统通报量最高的国家，多年来一直居高不下，虽然可以反映出中国是欧盟最重要的进口来源，但是中国产品要进入欧盟所要应对的技术贸易壁垒也同样繁多。据统计，超过65%的欧洲消费者选择在线购买商品，在2006年到2015年期间，在线购物者数量增长了27%，导致一些并没有经过安全审查的在线商品可通过邮寄直接进入消费者家中，威胁消费者的安全。欧盟边境监察人员和在线销售平台的协作已经取得了初步成果，而欧盟委员会也将进一步加强行动，将在线产品纳入到RAPEX系统的监管范畴中，确保在线消费品的安全。
    据《中国技术性贸易措施年度报告（2015）》显示：2014年中国有36.1%的出口企业遭受到国外技术性贸易措施的影响；企业为适应进口国要求进行技术改造、检验、检疫、认证等新增成本为222.2亿美元；因国外技术性贸易措施导致我出口产品被国外扣留、销毁、退货等直接损失达755.2亿美元，占同期出口额的3.2%。据查询UN Comtrade系统中国报告出口到全世界的服装是1893.03亿美元，其中直接退运的纺织服装8.11亿美元。 
    四、我市出口纺织品服装面临的问题和不足
    纺织服装行业发展压力和困难将是空前的。汕头市也遇到了同样空前的困难。我国的纺织品服装出口一直面临着范围最广、最为严格的配额限制和比其他国家/或地区更为严峻、苛刻的贸易壁垒。随着新贸易保护主义的抬头，以技术性贸易措施为核心的新贸易壁垒的不断呈现导致新型贸易争端层出不穷。
    我市纺织品服装出口遭遇贸易壁垒主要有外部和内部两方面的原因。外部原因：一是汕头市贸易方向过于集中，主要是香港、美国、英国、阿联酋、日本等贸易伙伴，十年来汕头市出口服装输入国中的前4名没有变化。据统计，包括经香港的转口贸易在内，我市出口商品近五成销往美国、日本、欧盟等国家或地区，而这三大经济实体也是实施技术性贸易壁垒的积极倡导者，绝大多数技术性贸易壁垒发源于这三大经济实体。产品出口的地理方向决定了我市纺织品服装出口企业将不得不直面最严苛技术性贸易壁垒措施的威胁。二是发达国家出于保护国内市场，减少贸易顺差的需要，设置技术性贸易壁垒成为一种保护国内市场减少贸易顺差的重要手段。三是TPP协定的影响不可小觑。近年来粤东地区与东盟贸易增长迅猛，2015年贸易额315.4亿美元，增长20.2%。今年2月，马来西亚、新加坡、越南、文莱参与签署了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），4国对华贸易额占到东盟的58.11%。相比中国—东盟自贸协定，TPP成员间关税减让水平更高，一旦生效，必将抑制中国对东盟贸易。此外，我国与东盟国家存在同质化竞争的关系，由于中国与美国、日本、加拿大等TPP成员国间没有自贸协定，出口份额也将受到东盟国家的挤压。同时，TPP原产地规则规定成员国才能享受关税优惠，将迫使东南亚服装生产企业选择TPP成员国的纺织品来代替中国的纺织品原料。内部原因：一是产品竞争力不强。汕头市出口的服装企业以中小企业为主，研发和创新能力不足，中低档产品多，附加值较低，在国际市场上竞争力不强。特别是对发达国家提出的苛刻技术法规、技术标准和合格评定等一时难以适应。二是企业环保意识淡薄，质量体系认证步伐缓慢。国外对我国出口纺织品的检测不仅局限于纺织品本身，还进一步细化到产品的生产过程，要求企业获得ISO1400国际环保标准体系的认证，加贴环保标志。三是汕头市对中小企业的软服务较深圳、厦门等城市水平尚有差距。特别市港口物流服务方面差距越来越大。
    四、意见和建议
    一是国家层面设立专门机构，对技术性贸易壁垒协定进行认真研究。我国政府相关部门应设立专门机构，积极组织专家参与国际标准的制定工作，把我国纺织品服装出口企业的一些意见和要求充分反映到国际标准中去，为我国纺织品顺利进入国际市场创造条件。
    二是检验检疫行业加快制定与国际接轨的各类技术法规和标准。面对国外技术性贸易壁垒越来越苛刻的技术要求，我国也应尽快建立、健全有关纺织品、健康和环保方面的技术法规。我国应对现有纺织品检验方法进行补充完善，提高检测技术方法的正确性和可靠性，增强具有关键限量指标的强制性标准及相应技术法规，加强风险监控，建立沟通机制，推行“环保标志”制度。
    三是我市服装产业应加快技术改造步伐，实现产业升级。打破技术壁垒最根本的办法是提高纺织品服装的质量，我市纺织品服装企业必须走可持续发展之路，积极开发环保型深加工产品，智能产品，把绿色纺织品、生态服装和智能服装作为出口的新增长点。
    四是汕头市政府必须重视出口产业链软环境的建设。汕头地区因为家居服、内衣产业链齐全而蜚声海内外。在完备的产业链终端应该是一个或多个强大的互联网+咨询+贸易+报关报检+物流一体化的代理商，汕头现有的服务商与我市的八大产业水平尚不匹配。
    五是提高纺织品服装出口企业的管理水平。出口企业应建立现代企业管理制度，使其组织结构、战略管理以及经营管理等适合技术性贸易壁垒变化的需要，将ISO9与ISO14等国际管理标准与企业的实际情况结合起来，创造出适合自身的管理方法，从制度上保证产品的质量品质和环保品质。
    六是企业应充分利用WTO规则提供的空间应对技术性贸易壁垒。首先，纺织品出口企业对于产品在出口时所遭遇的不合理的技术性贸易壁垒，要利用WTO的争端解决机制与出口国协商解决。其次，企业要加强与出入境检验检疫部门的沟通，积极获取国外技术标准，随时关注贸易对象国的技术性贸易壁垒动态，通过检验检疫部门、商务局、商会等各种途径了解和研究国外技术标准，采取相关对策。

（作者单位：汕头出入境检验检疫局）