2015年粤东对外贸易形势发展报告

汕头海关

    据汕头海关统计，2015年粤东地区（包括汕头、梅州、汕尾、潮州和揭阳5市）进出口合计1560亿元（人民币，下同），在全国及全省外贸整体下滑的形势下实现3.4%的同比正增长。其中，出口1246亿元，比上年（下同）增长9%；进口313.4亿元，同比下降14.2%；出口增幅高于全国及全省，进口下降程度较全国及全省略深。
    一、2015年粤东地区外贸运行简况
    （一）一般贸易引领增长，民营企业比重升至逾6成。2015年，粤东5市以一般贸易方式进出口1253亿元，增长10.2%，占同期粤东5市进出口总值的（下同）80.3%；加工贸易进出口281亿元，下降14.1%。同期，粤东5市民营企业进出口972.5亿元，增长14.2%，占比62.3%，比重较上年提高近6个百分点；外商投资企业进出口508.6亿元，下降12.5%。
    （二）对东盟与美国贸易增长较快，对香港贸易继续下滑。2015年，东盟、香港、美国、欧盟及中东地区为粤东前5大外贸伙伴，各区域进出口值比重依次为20.2%、14%、13%、10.7%及10.1%，合计占比68%。其中，对东盟及美国进出口315.4亿元、203.1亿元，分别增长20.2%与10.2%；对香港进出口217.9亿元，在上年同比负增长的基础上继续下降6.9%。
    （三）电器电子产品及塑料原料进口额下降明显，液化气与煤炭进口大增。2015年，粤东5市进口电器及电子产品49.4亿元，下降20.3%；进口初级形状的塑料48.3亿元，下降12.4%。同期，进口液化石油气及其他烃类气33.7亿元，增长14.7%；煤及褐煤30.7亿元，增长62.1%；进口纺织纱线、织物及制品22.8亿元，下降10.5%。上述5者进口合计占同期粤东进口总值的59%。
    （四）鞋及玩具等劳动密集型产品出口保持较快增长。服装及其附件、鞋类、玩具、陶瓷、家具及其零件是粤东外贸出口的传统优势产品，也是2015年地区出口额排名前5的商品，上述5者全年合计出口681亿元，增长14.8%，占同期粤东出口总值的54.6%。其中，鞋类、玩具及家具出口额增幅均超过20%。同期，粤东地区出口水海产品46.4亿元，下降1.2%。
    二、2015年影响粤东地区外贸进出口形势的主要因素
    （一）大宗商品国际价格普跌，主要进口产品量增价跌拉低粤东地区进口值。2014年底以来，受原油价格下挫及美元强势走高影响，国际市场大宗商品价格全线回落，部分进口商品价格较国内同类商品更具竞争优势，促进进口增加。2015年粤东最主要的进口商品中，初级形状的塑料、液化石油气及其他烃类气、煤及褐煤进口数量分别大幅增加10.7%、98.5%及85.5%，但三者平均价格依次下跌20.9%、42.2%、12.6%，致使塑料原料进口值同比出现下降，煤炭及石油气进口值增幅远低于进口量增幅。类似的，2015年粤东进口废塑料、未锻轧铜及铜材、乳品等排名靠前的商品均出现明显的量增价跌现象，是进口总值缩减的主因。
    （二）加工贸易进出口持续萎缩，拖累外贸整体增速。一方面，由于近年各类成本上升，制造业利润下滑，附加值较低的劳动密集型产业出现向我国中西部地区转移及向东南亚地区外流的趋势；另一方面，近年来外商在华直接投资增速下降，引发以外资为推动力的加工贸易发展速度下降和在进出口总额中比重的下滑。此外，“两头在外”的加工贸易受国际经济环境影响大，外部市场需求的疲软波及加工贸易生产经营活动，抑制了粤东地区加工贸易的拓展空间。近10年里，加工贸易在粤东外贸中的份额由2005年的36%降至2010年的26.9%，随后进一步缩减至2015年的18%。2015年，粤东加工贸易出口的主要商品均明显下滑，电器及电子产品、纺织服装、塑料制品降幅分别达13.2%、11.2%与20.1%。
    三、2015年粤东外贸发展呈现的亮点与趋势
    受世界经济增长放缓、大宗商品价格下跌及国内经济步入“新常态”等多重因素作用，近两年来地区整体外贸运行压力加大。随着政府积极落实并扩大外贸稳增长调结构政策，国内外贸从“提速增量”向“提质增效”过渡，粤东地区对外贸易发展也呈现一些新的亮点及好的趋势。
    （一）出口占全省份额有所上升。2015年下半年以来，随着国内稳增长措施逐步落实及简政放权、鼓励创新等改革措施的持续推进，出口月度同比保持连续5个月正增长。粤东出口占广东省份额进一步提高，2012年-2014年占比依次为2.68%、2.71%、2.88%，2015年该比重突破3%升至3.12%。
    （二）贸易方式继续优化，外贸内生活力持续释放。目前，粤东地区一般贸易进出口占总值比重已超过8成，较上年继续提升。一般贸易稳中向好，增速显著快于加工贸易，显示外贸企业自主开拓国际市场能力进一步增强，外贸对本地区经济增长的促进作用有所提升。同时，随着企业经营环境进一步改善，通关效率和贸易便利化程度日益提高，民营企业活力持续释放，2015年粤东5市民营企业出口增长超过20%，在出口总值中的比重跃升7个百分点达7成。
    （三）贸易伙伴多元化取得成效，对“海上丝绸之路”国家出口增势良好。2015年，与粤东地区有贸易往来记录的国家或地区达到202个，较此前数量有所增加。2015年，在“中国-东盟自贸区”和“一带一路”战略建设的促进下，粤东地区对32个“海上丝绸之路国家”进出口合计达507.4亿元，增长15.2%，其中出口增幅近2成，是拉动整体出口增长的主力军；进口降幅仅为0.9%，同比优于其他市场。 
    （四）外贸出口商品结构呈现向优发展趋势。2005至2015年10年间，粤东地区以一般贸易方式出口高新技术产品年均增长速度为23.5%，超过本地具有产业优势的传统劳动密集型产品增速（12.9%）。2015年，粤东地区高新技术产品在其加工贸易出口同比下降17.9%的情况下，一般贸易保持20.5%的同比正增长，显示本地产业升级及自主发展能力在逐步增强。
    四、2016年粤东地区外贸发展展望与建议
    （一）内外部环境经济增长压力难有根本改变。从外部看，在全球经济总体弱势复苏的大背景下，不同国家间的经济差异或将扩大。IMF预计，2016年全球经济增速仅略有提高，为3.6%，其中发达国家增长率较2015年上升0.2个百分点，新兴市场和发展中国家增长率提升0.5个百分点。发达国家经济增速从低谷缓慢爬升，新兴经济体难以恢复到前几年的较高水平。2016年伊始，具有全球大宗商品“风向标”之称的波罗的海干散货指数（BDI）连续刷新历史最低记录，表明世界经济通货紧缩的局面未有明显缓解。从国内看，目前中国经济下行压力仍持续加大，年初中国社科院经济学部公布的《2016年经济蓝皮书》预计2016年中国经济增速约为6.6%-6.8%，国内经济逐步进入“从高速增长向中高速增长、经济结构不断优化升级、从要素投资驱动向创新驱动”的新常态。随着国内工业生产、固定资产投资和消费呈现企稳趋势，加之全面深化改革稳步推进及改革红利逐步释放，将对外贸增长形成支撑。但同时部分行业产能过剩、成本抬升弱化原有外贸竞争优势等短板的存在，或加大新年经济与外贸发展的风险与不确定性。
    （二）贸易摩擦加剧带来的考验需关注并积极应对。当前，对外贸易摩擦出现“多边化”趋势，不仅与欧美发达市场摩擦时有发生，新兴市场中的印度、拉美等贸易保护措施也有增多趋势。与此同时，已有的技术壁垒不断更新，对准入产品提出更高要求。如2015年正式实施欧盟六价铬新规，提高了对服装、鞋、箱包等粤东地区主要出口产品的生产工艺要求；2015年底，被称为最严玩具法规的欧盟《玩具安全指令》再次对4大化学物浓度限值提出新要求，欧盟REACH法规、美欧PFOS禁令、各国领苯二甲酸酯限量等最新化学限量要求和测试标准也随之水涨船高。持续更新的外部市场禁限令法规对利润空间本就处于低位的劳动密集型产业带来更多考验。
    （三）自贸协定落地及贸易新业态发展或为本地外贸发展助力。2015年外贸数据显示，粤东地区对韩国出口39.4亿元，在上年同比增幅逾4成的基础上继续增长32.3%；对澳大利亚进出口25.8亿元，增长48.5%，其中进口增幅达1.3倍。2015年内，中韩、中澳自贸区协定正式实施，粤东5市的传统优势产品出口、自澳大利亚进口资源产品或迎来新机遇。此外，近两年政府落实的外贸稳定增长措施中，明确加快培育外贸新业态，完善跨境电子商务平台、促进市场采购贸易发展，杭州等地借力新兴贸易方式已取得一定成绩。粤东地区有基础较为扎实的玩具、服装、陶瓷等产业集群，可通过继续推动发展粤东地区旅游购物、市场采购等新型贸易业态，加快培育外贸综合服务企业，着力建设汕头保税物流中心（B型）、积极申建梅州综合保税区、创建揭阳中德（中欧）综保区及中德金属生态城、拓展汕尾港口发展新业务等，借助通关便利化及海关特殊监管区域建设优势促进贸易结构优化，降低中小微企业进出口成本、提高外贸效率；同时深度发挥汕尾深汕合作区、珠海（揭阳）产业转移园、广州（梅州）产业转移园等承接产业转移作用，为粤东外贸乃至整体经济发展提供助力。